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聚焦医药股!机构齐调研 红杉资本、贝莱德等现身

发布日期:2024-03-01 09:27    点击次数:115

  

  开年以来,多只医药股被投资机构扎堆关注!

  具体来看,国内外知名资管机构红杉资本、淡马锡、贝莱德、富达、加拿大养老基金、新加坡政府投资、中金资本、高毅资产等现身调研会。

  机构投资者的关注点集中在新发事件对公司后续表现的影响。例如,机构高度关注上市公司股东离婚的具体情况及股份分割比例的相关结果、海外市场行业标准变化对业务的影响、大型收购操作对后续战略的影响等。

  贝莱德、高毅资产等调研长春高新

  1月12日,长春高新举行了调研会,此次调研吸引了181家机构的参与,包括知名机构贝莱德、红杉资本、复星集团、高毅资产、华夏基金、汇添富基金、中国人寿、中金公司等。

  长春高新主营业务以生物制药、中成药生产及销售为主,辅以房地产开发、物业管理等。目前,公司持续推进多领域管线布局,打造了蛋白药物长效控释等一系列研发创新技术平台,努力推进打造领先及有差异化优势的产品。

  1月11日,长春高新二股东金磊官宣离婚,引发了市场关于高管“离婚减持”的争议。调研过程中,机构高度关注金磊离婚的情况及股份分割比例的相关结果。

  对此,长春高新表示,过去几年,公司面临着所处行业情况变化及企业自身转型发展的多重压力,金磊领导着金赛药业核心管理团队为了公司能够顺利转型付出了极大的努力,但也影响了家庭。相关事项的发生不存在特殊设计或特别考量,股份分割比例是基于相关股东家庭成员情况,并考虑股东已持有的股份数量及定向可转债未来可以转股数量等因素,在4名家庭成员之间进行的平均分配。

  红杉资本、中金资本等调研怡和嘉业

  1月26日,怡和嘉业举行了调研会,此次调研吸引了171家机构的参与,包括知名机构红杉资本、中金资本、中信证券、华夏基金、中欧基金、华安基金、大家资产等。

  怡和嘉业是国内领先的呼吸健康领域医疗设备与耗材产品制造商,主要产品包括家用无创呼吸机、通气面罩、睡眠监测仪、高流量湿化氧疗仪,并提供呼吸健康慢病管理服务。公司为以阻塞型睡眠呼吸暂停低通气综合征(OSA)为主的睡眠呼吸暂停低通气综合征(SAHS)患者以及以慢性阻塞性肺疾病(COPD)为主的呼吸功能不全患者提供全周期、多场景的治疗服务整体解决方案。

  调研过程中,在被问及近期飞利浦调整在美国市场的睡眠与呼吸产品组合对公司的影响时,怡和嘉业表示,飞利浦官网宣布,在美国市场,飞利浦呼吸机将专注于耗材和配件的销售,而不会恢复医用呼吸产品、某些家用呼吸产品、便携式和固定式制氧机及睡眠诊断产品的出售。此事件导致的美国市场变化传导至公司需要一定时间,公司会密切关注美国市场动向并积极做好应对措施。

  怡和嘉业认为,长远来看,有助于稳固公司在美国、乃至全球的行业地位。根据最新沙利文数据,按照销量口径,公司家用无创呼吸机在全球市场市占率和排名由2020年的4.5%(第四名)提升至2022年的17.7%(第二名)。

  加拿大养老基金、新加坡政府投资等调研迈瑞医疗

  1月28日,迈瑞医疗举行了调研会,此次调研吸引了168家机构的参与,包括知名机构贝莱德、加拿大养老基金(CPPIB)、新加坡政府投资(GIC)、富达、科图(Coatue Management)、淡马锡、安联等。

  迈瑞医疗是中国领先的高科技医疗设备研发制造厂商,为全球市场提供医疗器械产品。公司的主营业务覆盖生命信息与支持、体外诊断、医学影像三大领域,产品涵盖生命信息与支持、临床检验及试剂、数字超声、放射影像四大领域。

  调研过程中,机构的关注点集中在迈瑞医疗以心血管领域作为下一个切入赛道,收购惠泰医疗的战略动作上。

  在被问及从研发、营销等多个环节的组织能力上,迈瑞医疗和惠泰医疗是否存在协同性时,迈瑞医疗表示,迈瑞目前已经布局的领域主要为医疗设备和体外诊断,但在高值耗材领域的布局十分有限。从短期来看,迈瑞医疗和惠泰医疗主要是研发方面的协同。经过多年的业务发展,迈瑞在相关专业有着较深的技术沉淀,如在心电方面的算法积累、超声图像处理、能量平台和输注泵的开发经验等。这些能力和经验将有效地赋能惠泰医疗,帮助其快速提升产品性能。而惠泰医疗则在耗材方面显著领先,能实现从原料到生产工艺的完整覆盖,在保障产品质量的同时有效控制成本。

  从中长期来讲,除研发协同外,迈瑞医疗对于惠泰医疗还有营销方面的协同。迈瑞医疗拥有深度的全球市场覆盖,产品销往全球190多个国家和地区,在中国覆盖不同层级的客户,拥有完善的市场、销售和服务团队。惠泰医疗是国内心血管细分领域龙头,可提供性能稳定的产品。借助迈瑞医疗强大的营销网络,惠泰产品将更快触及全球更多客户。未来双方将各自发挥优势,协同发展,共同推动业务增长。



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